Executive Mastère Spécialisé^® Manager en Gestion de Patrimoine Financier

Présentation du programme

Vous souhaitez développer vos compétences afin d’accéder à davantage de responsabilités ou prendre de nouvelles fonctions ? Cette formation vous prépare aux différents métiers de la gestion de patrimoine.

« Les grandes tendances démographiques et sociologiques associées à une volatilité croissante des marchés financiers sont autant de défis auxquels prépare le programme MS MGPF » 

Pierre-Xavier MAGUES, Directeur Scientifique du Programme

Code CPF :  248 052
Certifié RNCP Niveau 7 (Répertoire National des Certifications Professionnelles) Fiche N° RNCP34584

Ce programme est accessible par la:

• VAE (Validation des Acquis par l'Expérience)

La VAE permet à des personnes, quel que soit leur âge, leur statut ou leur niveau de formation, d'obtenir tout ou une partie d'une certification grâce à une expérience professionnelle.
Pour en savoir plus sur la VAE

• VAPP (Validation des Acquis Profession​nels et Personnels)

La VAPP permet aux personnes n’ayant pas le niveau académique requis pour candidater (niveau d’études inférieur à bac+3) mais justifiant d’une​ expérience professionnelle significative d'obtenir une certification via une commission interne. 

Objectifs du programme

Le programme, créé il y a 20 ans, vise à former des experts de la gestion de patrimoine financier destinés à rejoindre des acteurs du marché au service d'une clientèle haut de gamme. L'objectif est également de les préparer dans les meilleures conditions à les accompagner pour relever les grands enjeux du secteur : nouveaux risques financie​​rs, immixtion croissante de la technologie, évolution des cadres règlementaires, juridiques et fiscaux, et de la démographie.

La formation, professionnalisante via l'alternance, permet d'acquérir une spécialisation à la fois opérationnelle et de haut niveau. Le type de clientèle à laquelle elle prépare les participants se caractérise par un profil successoral, fiscal, de revenus et personnel complexe. Ce dernier requiert donc des solutions faisant appel à l'innovation et s'appuyant sur une ingénierie patrimoniale ad hoc, afin de compte des besoins exprimés et identifiés.

Les chargés d'enseignement sont tous des spécialistes reconnus dans leur domaine. Ils dispensent ainsi un socle complet et solide de connaissances techniques. Accompagnées de mise en application au travers de cas pratiques, les blocs couverts sont les suivants :

• La finance : macroéconomie, l'analyse financière d'entreprise, la gestion de portefeuille et allocation d'actifs.
• Le droit et la fiscalité : droit des sociétés, la fiscalité des résidents et des non-résidents et structures de droit étranger, et régimes matrimoniaux, donations et successions.
• Les produits supports d'investissement : assurance-vie et prévoyance, les investissements financiers et immobiliers et objectifs RSE, les SCI, et les investissements dans les œuvres d'art et objets de collection.
• Le dirigeant d'entreprise : transmission d'entreprise et statut fiscal et social du dirigeant.
• La pratique de l'audit patrimonial et relations com​​​merciales.

La Thèse Professionnelle est une étape importante du cursus, ains que sa soutenance orale. Elle consiste en un travail de recherche. Cette dernière a pour objectif de traiter une problématique en lien direct le secteur de la gestion de patrimoine. La Thèse, qui nécessite de formuler des recommandations directement applicables par les acteurs du marché de la gestion de patrimoine financier, est donc une opportunité pour les participants d'approfondir un sujet, d'acquérir une expertise ciblée.

Points forts du programme

• ​Formation en alternance avec des cours délivrés par des professeurs chercheurs de SKEMA et des intervenants externes tous experts dans leur domaine.
• Mise en application pratique des techniques financières juridiques, fiscales, réglementaires et commerciales lors d’études de cas réalisées en équipe traitant de situations réelles complexes avec la mise à disposition du logiciel patrimonial professionnel Big Saas et Fidnet.
• ​Partenariat avec le groupe CRYSTAL
• Préparation et passage de l’examen de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sur le Campus.
• Formation délivrant une « compétence juridique appropriée » pour la rédaction d’actes.
• Programme également accrédité comme Formation Continue Diplômante auprès des Grandes Écoles : le BADGE Gestion de Patrimoine Financier, composante du MS® – le seul en France pour la Gestion de Patrimoine – forme notamment les cadres des groupes Allianz France et Crédit Agricole. 
• ​Mise-à-jour constante du programme par le Conseil de Perfectionnement composé de professionnels du secteur en charge de la veille stratégique.

Les modalités d'évaluation

Les connaissances et acquis sont validés par des évaluations qui se déroulent tout le long du cursus. Elles permettent ainsi de s'assurer de l'assiduité des apprenants et de leur permettre d'obtenir les ECTS requis pour obtenir le Titre. Les modalités de validation comprennent des épreuves individuelles surveillées, des contrôles continus, des présentations orales et des dossiers à remettre, et des études de cas et mises en situation professionnelles reconstituées.

Compétences

• Réaliser un bilan patrimonial et proposer des solutions (placements financiers et immobiliers, solutions juridiques et fiscales) adaptées aux besoins du client.
• Concevoir, organiser et mettre en œuvre les stratégies commerciales et financières à l’attention de la clientèle.
• Proposer une allocation d’actif en fonction de l’analyse de la situation macroéconomique, des marchés financiers et du profil de risque client.
• Définir, mettre en place et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur en gestion de patrimoine (exemple : évaluation et prise en compte de la tolérance au risque du client).

Entreprises et carrières visées

Métiers et carrières visées

Manager en gestion de patrimoine, Conseiller en gestion de patrimoine ou Chargé de clientèle professionnelle au sein de réseaux d’agences bancaires ou de compagnies d’assurance, de banques privées, de cabinets de Gestion de Patrimoine indépendants ou fédérés en réseau, Conseiller en banque privée, Conseiller financier auprès de clientèle de banques privées, sociétés de gestion ou Family Offices, Responsable de développement ou animateur de marché patrimonial, Ingénieur patrimonial en charge de la structuration.